该片讲述的是一名在客服中心工作的聋哑人“京美”（秦基周 饰）在午夜偶然遇到连环杀人魔“度植”（魏化儁 饰）而展开的深夜追击战。

黑道世家的长孙朴锡哲（李栋旭 饰），一心只想成为小说家。却为了守护家人，被迫踏上黑道之路。命运的转折，让他遇见了梦想成为歌手的初恋姜美英（李圣经 饰）。一段真挚爱恋悄然绽放，照亮他原本灰暗的世界。