故事发生在二十世纪初的墨西哥革命中。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安（Rod Steiger 饰）的真面目。胡安打劫后路遇爱尔

约翰医生的弟弟因为车祸而丧生，可他却把自己弟弟的遗体当作试验品改造成了怪物，此时他的朋友们来到其居所看望他，一阵腥风血雨即将到来……（此片感觉像变蝇人+怪形的结合体，但故事并不怎么出彩，不过怪物的样子