喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时

20XX年，飞鹰纲木以兽人特训生的身份来到朝香麻理的班级，生活在一个兽人与人类共存的小镇。麻理初次遇到兽人，对这个存在感到困惑，但随着与他同班相处的时间逐渐增加，她开始注意到善良纯洁的纲木的魅力。