1448年，世宗30年。王室直接统辖的袭击火炮的秘密研究所里研发的神机箭在试发时却遭遇了失败，原本打算引爆自杀的洪里（韩恩贞饰）和统帅兵马的将领带着制造神机箭的关键秘方消失在众人的视线里。伪装成出使团

天生爱唱歌的方湛（刘以达 饰）去拜访旧友的武馆，怎料他们的传承人俩兄弟竟然搞得一团糟。众人的颇具野心的小师妹辛芷诺（卫诗雅 饰）趁机开设了一间不走正道的健身房，企图取而代之，夺走当今武林的话事权。众人