一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封闭文明与严苛传统的世界。在一次冒险中，他遇见了世界上最可爱的小巨魔，以及拥有科学天赋、勇敢无畏的小妖精。三个小小生物从此展开旅程，努力联合各自的王国，同时躲避心怀

故事背景为 20 世纪 30 年代，一位在大西洋两岸声名狼藉的美国人必须做出彻底改变，才能赢回他的梦中情人。